Сегодня
Здесь собраны записи, которые требуют действия по установленным срокам. Наверху то, у чего горит срок, ниже — то, что давно стоит без движения. Фильтр по патентоведу тот же, что в календаре: выбранного там человека экран подхватывает сам. Нераспознанные даты не угадываются — они остаются в разделе «Проверка данных».
Запланировано сегодня
Не выходят на связь — 0
Отложенные уведомления — 0
Настроить правила уведомлений
Правило определяет, от какой даты считать срок, при каком условии показать уведомление и когда сменить жёлтый цвет на красный.
Обзор работы
Четыре показателя независимы: каждый считается по своей дате, это не последовательные ступени одной воронки. Нажмите на подпись, чтобы увидеть, что именно считается.
В работе и не в работе
Как начать
Импортируйте Excel или CSV в соответствующей вкладке. По умолчанию строки показываются в том же порядке, что и в исходном файле. Столбец «№» берётся из Excel; внутренний технический ID базы в таблице не показывается.
Организации
Карточка объединяет обращения и патентование одного клиента. Старые записи не связываются автоматически: каждое совпадение нужно подтвердить вручную.
Предлагаемые связи — 0
Это только подсказки по написанию названия. До подтверждения записи остаются независимыми.
Календарь
В клетках написано, что надо сделать, а не просто что за событие. Нажмите «Это я…», выберите свою фамилию — и календарь запомнит вас в этом браузере. Дальше «только мои» скрывает чужое, а переключатель цвета красит дела либо по виду, либо по патентоведу. Просроченное обведено красным. Ничьи дела (у заявки не проставлен патентовед) видит каждый — чтобы они не потерялись.
Патентоведы
Слева — что в работе прямо сейчас, справа — что сделано за выбранный период. Если период не задан, «сделано» считается за всё время.
Норматив против факта
Пользователи
Администратор может всё. Патентовед ведёт записи, но не чистит таблицы и не удаляет окончательно. Наблюдатель только смотрит.
Последние входы
Командное поле
Аналитика показывает общий обзор, а команда отвечает на конкретный вопрос и при необходимости возвращает строки. В выдаче показывается номер заявки, а не порядковый номер строки. Непатентоспособные решения в показатели работы не входят — для них отдельная команда.
Проверка данных
Показываются пропуски, дубли, неверные и перепутанные даты, нестандартные статусы и новые источники. Проверка ничего не исправляет и не удаляет.
Требуют уточнения даты
Архивные строки без понятной даты остаются в базе, но не могут попасть в отчёт за выбранный период. Укажите дату только после проверки источника.
Как определяются дубли
При импорте пропускается только полностью идентичная строка — совпадают значения всех основных и дополнительных столбцов. В этом разделе возможный дубль определяется мягче: совпадают заявитель, дата и номер в ИС РПП (либо название решения для патентования). Решение об удалении всегда принимает пользователь.
Резервные копии
Копии создаются раз в день при запуске, перед импортом, очисткой и восстановлением. Хранятся 30 последних. Важный снимок периодически копируйте на защищённый внешний диск.
Корзина
Обычная кнопка «Удалить» переносит запись сюда. Её можно восстановить. Перед окончательным удалением приложение создаёт резервную копию и просит ввести название компании.
Справочники
Источники, форматы и эксперты остаются обычными редактируемыми полями, но новые варианты требуют подтверждения. Значения из импорта здесь показываются как «не добавлены» и не признаются автоматически.
Пользовательские поля
Добавленные поля работают в формах, таблицах, поиске, фильтрах, импорте и Excel-экспорте. Поле можно переименовать, переместить или скрыть. Удаления нет — поэтому уже внесённые данные не потеряются.
Отчёт для руководства
Экран ниже — это предпросмотр самого отчёта. Обязательный большой слайд сохраняет согласованный шаблон, а выбранные здесь блоки и собственные показатели добавляются в PPTX как продолжение.
Предпросмотр настраиваемой части
Настроить блоки этого отчёта
Здесь можно изменить подпись блока, его вид, фильтр и порядок. Эти же блоки попадут в PPTX после обязательного шаблонного слайда.
Создать свой показатель
Формула собирается из готовых безопасных частей. Можно использовать обычные и пользовательские поля, а затем добавить показатель в отчёт выше.
Проверка обязательной части шаблона
Подробная аналитика и правила расчёта
Как собирается отчёт
- Первый большой слайд всегда строится по согласованному шаблону.
- Настраиваемые блоки выводятся следом и берут названия, порядок и фильтры с этого экрана.
- Для консультаций период определяется по дате заявки, для подачи и выдачи — по соответствующим датам.
- Сравнение строится с непосредственно предшествующим периодом той же длины.
- Все вычисления выполняются локально, без облачных AI/API.